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东盟货运代理市场按运输方式(空运和海运)、服务(货运、仓储和增值服务)、国家和最终用户进行细分。
2024年,东盟货运代理市场规模估计为274.8亿美元,预计到2029年将达到463.2亿美元,在预测期(2024-2029年)内以11%的复合年增长率增长。
该地区拥有6.4亿多人口,生产总值约为2.9万亿美元。运输和物流是该地区各国政府关注的重点领域。随着该地区消费的增长和电商的稳步增长,预计工业库存的发展和现代化趋势将加快。
新加坡拥有成熟的货运代理市场之一,印度尼西亚仍然是一个人口众多的有趣市场。泰国和马来西亚也属于重要市场,预计在预测期内将稳步增长。
尽管增长迅速,但该地区的物流效率相对较低。清关是货运代理市场的关键流程之一,在很大程度上影响着效率。该地区各国政府正在采取必要措施,提高清关流程的效率。
随着贸易量的增加,该地区也开始建立许多货运聚合平台。这些平台整合了中小型公司的货物,并将合并后的货物发送给货运代理。这减少了处理少量货物所需的处理时间和复杂性。
由于农业是整个地区的主要经济活动之一,冷链物流是整个地区快速增长的业务。在此背景下,易腐货物的冷藏运输和航空运输也在增加。
该地区的地理概况表明,海上贸易对于实现有效的供应链网络至关重要,并为该地区的增长带来了重大机遇。航运是该地区运输系统的重要因素,尤其是在印度尼西亚和菲律宾。
新加坡和马来西亚的港口能够处理基础设施相对较好的大型船舶。泰国的港口质量也很好,而印度尼西亚、菲律宾和越南的港口质量相对较低。
该地区是货物流动的重要枢纽;例如,马六甲海峡占全球贸易的四分之一以上。鉴于该地区的突出位置和港口基础设施的持续重大升级,预计海运代理市场将在预测期内稳步增长。
港口自动化、人工智能、物联网和区块链等新兴技术有望在未来推动海运代理市场的发展。
预估显示,该地区贸易的显著增长将为货运代理市场注入强劲动力。这一态势得益于制造业的蓬勃兴起,该行业作为东盟新兴市场的心脏地带,正享受着各国政府的积极政策扶持,例如泰国东部经济走廊(EEC)的设立,旨在加速产业升级与经济扩张。
随着中国生产成本的攀升及向更高附加值产业链的转型,传统劳动密集型产业逐渐向外转移,东南亚地区因此成为企业新建生产基地的优选之地。同时,自由贸易协定与经济特区的广泛实施进一步促进了区域内贸易往来与制造业的兴旺发展。
鉴此,以出口为导向的多数经济体在该趋势中受益匪浅。货运代理行业不仅是贸易增长的直接受益者,更扮演着促进区域经济增长的关键角色,其重要性与日俱增。
该地区的货运代理市场分散,参与者众多。该地区有大型国际货运代理,如DHL、德铁信可、Ceva Logistics、中国外运、日本快递等公司。除了这些国际公司,许多国内中小型公司也从事货运代理业务。在该地区从事陆路运输业务对从事货运代理业务的公司来说是一个优势。
凭借高增长潜力,该地区正在见证物流行业新参与者的进入。例如,2019年5月,马恒达物流宣布,该公司正在寻求在东盟地区进行收购,以加强该公司的货运代理业务。